9月26日，阿里巴巴宣布将增持旗下菜鸟网络股份。按照协议，阿里巴巴将投资菜鸟网络53亿元，此次增资后，阿里巴巴持有菜鸟股权将从原来的47%增加到51%。阿里同时宣布，在已投入数百亿元的基础上，未来五年继续投入1000亿元，加快建设全球领先的物流网络。

2017年以来，物流行业热闹非凡。先是京东物流独立运营，豪气宣称五年实现千亿规模，紧接着菜鸟与顺丰上演一场“赌气式分手”，京东紧随其后“手撕”天天和百世。各大巨头之间的明争暗夺好不热闹，在冲突和竞争的背面则是中国物流产业一次次地推进。但毋庸置疑的是，民营快递行业的新势力版图业已三分天下：菜鸟系、顺丰和京东。

此次阿里豪掷1000亿元给菜鸟，无疑再次改写竞争格局。十年前，便开始布局自营物流的京东，首当其冲。

京东十年磨一剑，阿里半路拦截

2007年，京东的年营业收入不到5亿元，那一年京东首次获得今日资本千万美金融资，年底刘强东做了一个大胆的决定：自建仓储配送。其战略思想是，将商品采购入仓、仓储建设、运营以及末端配送等全物流链路完全掌握。

此举无疑震动业内，那时候普遍认为自建物流容易拖垮企业，质疑声纷至沓来。在此过程中，京东最多那一年亏损了十几亿人民币。

经过十年的发展，京东的仓储一体模式开始逐渐显现出巨大的竞争力。京东的供应链模式通过把商品提前放到离消费者最近的地方，以最快的方式送达消费者，将电商用户的体验门槛拔到了一个新的高度。

一直坚持不自己做物流的阿里在那几年并没有停止探索。直到2010年“双十一”期间的爆仓事件成为阿里物流战略的导火索，第三方快递行业的低效和参差不齐的服务水平，充分暴露了电商在物流方面的短板。

与之对比的是，同年京东推出“211限时达”，在快递口碑上甩下淘宝平台好几个身位。“着急用就上京东”，成为不少用户的新选择。京东也通过自建物流的方式，在3C市场站稳脚跟。

这反应了人们在电商平台的消费理念发生了变化。以前，用户注重成本（包邮），现在，快递速度和服务质量成为重要考量标准。对于电商平台，不管是天猫还是京东，在培养用户的网购习惯时，都需要提高物流水平。次日达、当日达等优质的物流体验成为电商平台未来增长的基础和保证。

马云也意识到这一点，用他的话说就是我们发现大量的抱怨和投诉几乎都是关于物流的，所以我们必须自己参与进来。2013年5月28日，阿里发力建立布局物流平台，联合银泰、复星、富春集团、顺丰和“三通一达”等9家企业组建了菜鸟网络科技有限公司，注册资金50亿元。2016年5月6日，菜鸟网络宣布完成A轮100亿人民币融资，阿里巴巴拥有47%的股权。

近几年，菜鸟网络搭建了快递服务平台、仓配网络、发展跨境物流网络、农村物流等，并打通了彼此间的信息流、物流，形成智能网络。

菜鸟智能仓配网络已为全国1000多个区县提供当日达、次日达服务，天猫超市在生鲜领域推出1小时送达的极速物流。在跨境领域，菜鸟物流由中国商品运往世界各地的时间缩短，很多地区从过去的60天降到目前15天左右，俄罗斯、西班牙等部分地区已实现72小时送达。在农村网络方面，菜鸟搭建了覆盖全国近3万个村庄的送货进村服务。

虽然，在此过程中菜鸟经历了内部快递公司的博弈和分分合合，但菜鸟的平台建设已经趋于稳定，物流网络业已织成。

5个月前，京东物流宣布独立。在此之前，京东物流就因居高不下的成本成为财务上的拖累，有消息称2015年京东物流快递账面亏损达94亿元。面向社会业务的京东物流，失去了内部自营优势后，在高成本和竞争对手的施压下，加之菜鸟的中途杀入和穷追勐打，这场仗并不好打。

投资1000亿的雄心

2013年，菜鸟网络成立之初便承接着阿里的伟大愿景：构建一张基础智慧物流网络，开放给全行业公用，自己提供大数据、科技与骨干网络支持。直观地说，数千家商家、快递公司以及消费者都可依赖菜鸟，上亿件包裹的仓储、运输和配送都能在此实现。

菜鸟的模式跟京东有着本质区别，它要打造的是一个平台，成为物流行业的架构者和赋能者。这也延续了阿里一贯的平台思维：自己搭台，让别人在上面唱戏。为了这样一张网络，菜鸟在四年的时间里砸下了几百亿的投入，建立大量节点仓库，同时与快递物流界的合作伙伴共同搭建全国智能分仓和配送网络。此次再次投资1000亿，预示着这张网的搭建进程进一步加快。

2016年，马云在杭州云栖大会上首次提出“新零售”的概念，将零售做了进一步的升级：让线下的百货公司、超市、商场、便利店和社区小店们，与巨无霸式的阿里线上平台互动，形成化学反应。

马云说：纯电商时代已经过去，线上和线下物流必须集合在一起，才能诞生新零售。至此点明物流成为破局新零售的题眼，而菜鸟正是破局的红缨长矛。

而阿里则表示，1000亿元除了继续投资数据技术等方面的研发，还将主要用在与物流伙伴推进智能仓库、智能配送、全球超级物流枢纽等建设。

以天猫小店为例，其志在升级社区小店业态。阿里设计了一套更加高效和低成本的B2B供应链体系：社区店主通过阿里零售通进行集中采购，再通过菜鸟的物流平台做供应链管理和末端配送。

拆开来看，零售通和菜鸟要搭建一个三级的仓配体系，一级仓配体系以区域仓为核心，一个区域仓可以覆盖3-4个省，在区域仓，主要会存放具有差异化、采购频率相对低的长尾商品；二级仓配体系是以核心城市为主的城市仓，能够覆盖2-3个城市，存放采购频率、货值等较高的千余个快销类品牌商品；三级仓配体系是覆盖一个县区的前置仓，主要存放非常高频的水饮等类目。

天猫小店仅仅是新零售的场景之一，阿里的新零售探索，已经体现在包括盒马鲜生、门店发货、零售通在内的多个形态上，也包括与银泰、苏宁、新华联、三江购物的合作。走在传统仓配老路上的京东，恐怕难以掉头效仿——毕竟京东的仓库，都远在城郊。

这样的遍布全国的线下物流供应链体系，无疑需要海量的资金投入。但这样的体系一旦做成，就意味着阿里在全国城市中有了上千万个根据地。而借由阿里平台的大数据，每个小店都可以实现个性化备货与动态调整库存，并把顾客转化为线上用户。

与如此宏大的新零售愿景相比，阿里为菜鸟投入的这1000亿，真的不算什么。问题是，处于亏损与盈利的危险边缘，并且也在做新通路的京东，能跟得上这样的投资节奏吗？

竞争走进下半场，顺丰京东遭遇围剿

物流行业的竞争走入下半场，顺丰、京东和菜鸟已成三足鼎立之势。

随着阿里在新零售方面不断落子布局，以菜鸟为主的智慧物流网络也在不断升级，一次次打破传统模式。比如盒马鲜生推出30分钟送达，菜鸟裹裹发起淘宝天猫两小时上门取退，天猫超市在京沪开展1小时送达活动……所有这些，都在重构以及创造新的市场供给。

在新零售的渗透下，京东和刘强东不由得加快了步伐。京东自建物流在经过十年的发展中，也开始逐渐对外开放，除了基础的快递配送、物流服务，京东还陆续开放仓储云服务，以及其他产品，比如无人机配送。

但京东物流的发展与菜鸟网战略截然不同。菜鸟做的是平台，将无数商家和快递公司收益其中，合作共生关系大于竞争关系。这意味着，全社会的快递公司在菜鸟网的加持下在不断提高配送效率。京东则是围绕着京东商城来完善物流配送体系，打造闭环物流体系。虽然京东正在逐步对外开放，但盈亏刚实现扭转的京东，与菜鸟力量差距悬殊。

在数据争夺上，菜鸟与顺丰存在间接的竞争关系。虽然顺丰早就加入菜鸟，但其与申通、中通等物流公司创建的丰巢智能快递柜平台，表明顺丰一直想在阿里之外走出自己的一条路。近日，年初才完成借壳上市的顺丰发公告称，将募集来的80亿元中的26.86亿元花费在购置航材及飞行支持部分。一方面，这可视为顺丰意图在高附加值商务件领域展开的争夺，另一方面也加速了物流差异化。

此前，京东物流宣布今年双11将提供6.66亿元补贴用于双11前备货之后，菜鸟网络也宣布，今年双11菜鸟将投入15亿元，用于仓配补贴。

可以断定的是，不管未来物流格局如何改变，最大的受益者是用户。

来源：AI财经社

2017-09-27